Za dodavanje novog događaja potrebno je otvoriti modul događaji te zatim kategoriju događaji. U ovoj kategoriji dan je pregled nezavršenih događaja i osnovne informacije o njima.
Za dodavanje novog događaja potrebno je odabrati funkciju dodaj čime se otvara novi prozor u kojem je potrebno unijeti osnovne podatke o događaju. Podebljana polja su obavezna i bez njih se ne može spremiti novi događaj. Nakon spremanja događaja otvaraju se nove kartice koraci, dokumenti i kategorizacija.
Na kartici koraci moguće je dodati korake realizacije događaja onim redoslijedom kakvim se odvijaju. Redoslijed koraka se može i kasnije promijeniti koristeći opcije pomakni gore i pomakni dolje.
Koraci se mogu dodati na dva načina, pomoću funkcije dodaj ili kopiraj. Ako odaberete opciju dodaj tada se otvara novi prozor u kojem je potrebno unijeti osnovne podatke za željeni korak. Opcija kopiraj otvara sve prošle događaje koje već imamo kreirane u aplikaciji te odabirom jednog od njih kopiramo sve korake koji su na tom događaju definirani. Ako su potrebne kakve promjene na koracima moguće ih je naknadno učiniti.
Uz spomenute opcije postoji i funkcija kreiraj koja omogućava automatsko kreiranje zadataka na temelju kreiranih koraka događaja, na način da odaberemo korak iz kojeg želimo kreirati zadatak te odaberemo kreiraj.
Dodavanje novog događaja u softCRM aplikaciji
-
kopiranje koraka
-
Dodavanje događaja
-
Koraci
-->
Želite li povećati učinak i efikasnost tvrtke, povećati efikasnost vođenja evidencija, olakšati djelatnicima praćenje dnevnih rutina za bolji i učinkovitiji tim?
Mi Vam nudimo softCRM cloud rješenje!