Čemu služi modul dokumenti?

Modul dokumenti služi kao centralno mjesto za spremanje svih dokumenata koji se kreiraju ili dodaju (uplodaju) u aplikaciju softCRM. 

Dokumenti koji se kreiraju unutar drugih modula ili dodaju (uplodaju) na kartici dokumenti automatski se dodaju u direktorij čiji naziv glasi modul.kategorija, kao npr. Adresar.Tvrtke. Naziv direktorija moguće je promijeniti na način da se iz stabla direktorija označi željeni direktorij te u alatnoj traci odabere promijeni. Nakon toga se otvara prozor u kojem možete promijeniti naziv direktorija proizvoljno.

Osim automatski kreiranih direktorija mogu se dodati i proizvoljni direktoriji pomoću funkcije dodaj. Prije odabira ove funkcije potrebno je odabrati poziciju gdje želite dodati novi direktorij, unutar nekog postojećeg direktorija ili kao novi direktorij.

Ako želite dodati novi direktorij, tada je potrebno označiti vrh stabla dokumenata (Root od …) te odabrati funkciju dodaj.

Unutar direktorija moguće je dokumente pregledati, preuzeti, staviti ih u favorite ili se recimo pretplatiti na njih.

 

Za svaki direktorij i dokument moguće je definirati ovlasti, odnosno tko može vidjeti, promijeniti ili izbrisati iste. Ovlast se može odrediti za grupu ovlasti (administrator, prodaja, nabava…) ili pak za određenog djelatnika.

 

Sve mogućnosti modula dokumenti omogućavaju uspješno upravljanje dokumentacijom koja se kreira u poduzeću ili pak je vezana za tvrtku.

Najnovije objave